これで解決！　ヒアリングアプリを活用

例えば、相続・事業承継、補助金支援や経営力向上計画、優遇税制、財務コンサルティングなどのヒアリングアプリを作成することで、担当者の知識レベルに依存することなく必要な情報を漏れなくヒアリングすることができるようになります。

また、「kintone」を活用することで、ヒアリングした情報がデータベース化されるため、直ぐに提案対象先の絞り込みなどもおこなうことが可能となります。

これで解決！　タスク管理アプリを活用

全員のタスク管理を「kintone」でおこなうことで、リアルタイムに全員のPCやスマートフォンから全職員のタスクと進捗状況を見える化することができます。

アラーム機能を付ければ、納期遅れのタスクをPC、スマートフォンに自動で作業者だけでなく管理者にも知らせてくれる仕組みを作ることも可能です。

プロセス管理機能を使えば、ワークフローによる承認、作業内容のチェック・承認・やり直しなど複数間での確認の仕組みを作ることも可能です。

これで解決！　スマートフォンでkintone活用

例えば、業務日報。事務所に戻ると沢山の業務に追われて日報を送るのは数日後。日数が経過した日報は誰も見ていない。

このように事務所で業務ができる時間は限られています。

これからは、いかに外出先での時間を有効活用するかが作業効率を上げ、時間短縮をおこなう大きなポイントになります。

「kintone」をスマートフォンで活用すれば、日報なども面談後に都度内容を登録し、全員に通知することでリアルタイムな情報共有となり、事務所に戻って作成する必要もなくなります。